Dopo il convegno di fine giugno durante il quale abbiamo presentato la riforma sul Progetto di Vita prevista dal nuovo D.Lgs 62/2024, il 25 settembre abbiamo realizzato un secondo convegno per approfondire alcuni strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria utili proprio alla realizzazione di un progetto di vita e alla tutela dell’intera famiglia.

In apertura, l’avv. Cristina Arata, Presidente della Fondazione Tina Anselmi ha introdotto l’argomento della pianificazione patrimoniale come parte indispensabile per dare concretezza e sostenibilità a lungo termine ai Progetti di Vita.

Con l’esperto patrimonialista Massimo Doria, presidente di Kleros, abbiamo quindi approfondito la Legge 112/2016, la cosiddetta “Legge sul Dopo di Noi” e offerto tanti esempi pratici per garantire una corretta gestione del patrimonio famigliare, soprattutto in presenza in un soggetto meritevole di tutela.

Con la dott.ssa Paola Ronzon, agente assicurativo, abbiamo poi capito che l’attività di pianificazione non può prescindere da un’adeguata gestione dei rischi: è importante individuare quali eventi futuri negativi potrebbero influenzare il patrimonio e le possibili conseguenze. 

Infine con la dott.ssa Laura Antonello abbiamo analizzato lo strumento del fondo nominativo, una particolare tipologia di fondo utile a raccogliere risorse a beneficio di un/una familiare con disabilità, avendo la sicurezza che le risorse saranno utilizzate esclusivamente per le sue necessità.

La pianificazione patrimoniale tiene conto dunque non soltanto del “Dopo di noi”, ma tutela anche il “durante di noi”, presupposto indispensabile per poter guardare al futuro.

Ecco qui di seguito la registrazione video e le slide del convegno:

Dott. Massimo Doria 
L’importanza della pianificazione patrimoniale in presenza di un soggetto meritevole di tutela -> SCARICA LE SLIDE

Dott.ssa Paola Ronzon
La diagnosi e gestione attiva dei rischi in ambito famigliare -> SCARICA LE SLIDE

Dott.ssa Laura Antonello 
Fondi nominativi e fondi speciali per persone con disabilità -> SCARICA LE SLIDE